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春耕旺季来临 磷化工市场有望维持高景气

本报记者 陈家运 北京报道


(相关资料图)

随着春耕用肥需求复苏,磷肥等相关产品价格稳中上涨。

金联创数据显示,截至2月14日,湖北地区55%粉磷酸一铵(磷肥的主要品种)市场价格为3250~3350元/吨,较去年同期上涨13.79%。湖北地区64%磷酸二铵市场价格在3850元/吨左右,较去年同期上涨7.69%。

金联创化肥分析师吴海迪在接受《中国经营报》记者采访时表示,磷酸一铵市场整体供需处于较为平衡状态,磷酸二铵市场目前处于供不应求的阶段。

事实上,在2022年,国内磷化工产品价格也处于高位。受益于此,磷化工企业业绩大幅提升。与此同时,在新能源产业快速发展的背景下,企业纷纷布局磷酸铁锂赛道。中研普华研究员邱晨阳告诉记者,磷化工企业布局产业链下游多种高附加值新产品,激发了传统磷化工新增长潜力。

保供稳价

近日,全国春耕备耕由南到北陆续展开,春耕备肥进入关键时期。

国家发改委于2月11日表示,春耕化肥保供稳价直接关系春季农业生产稳定,对维护国家粮食安全意义重大。为促进春耕期间化肥保供稳价,近日国家发展改革委联合工业和信息化部、财政部等13个部门和单位印发通知部署春耕化肥保供稳价工作,要求各地方、有关企业和相关单位从化肥产供储销等多方面入手,综合采取措施,确保春耕期间化肥市场稳定。

记者了解到,兴发集团(600141.SH)、云天化(600096.SH)等磷化工上市企业充分发挥大型规模、技术优势,各条生产线开足马力生产,全力保障春耕化肥需求。

兴发集团方面表示,为积极响应国家春耕保供号召,履行企业保供义务,兴发集团2022年10月至2023年3月,计划生产磷铵产品40多万吨,切实保证国内春耕用肥。

“供应面,春节过后,湖北、贵州等主产区部分停车装置重启运行,开工方面明显提升,磷酸一铵供应面有上涨预期。但现阶段磷酸二铵市场货源依旧紧俏。需求面,下游复合肥大型企业均有原料备货,需求虽有所提升,但仅维持按需采购,对磷酸一铵需求有限。整体来看,磷酸一铵市场整体供需处于较为平衡状态,磷酸二铵市场目前处于供不应求的阶段。”吴海迪向记者表示。

金联创数据显示,截至2023年2月14日,湖北地区55%粉磷酸一铵市场价格为3250~3350元/吨,较去年同期上涨13.79%。湖北地区64%磷酸二铵市场价格在3850元/吨左右,较去年同期上涨7.69%。

据金联创预计,2023年,湖北地区55%粉状磷酸一铵价格或震荡运行,运行区间为3000~5000元/吨。2023年,湖北地区64%颗粒磷酸二铵运行区间为3500~5000元/吨。

业绩提升

事实上,在2022年,磷酸一铵及磷酸二铵等磷化工市场价格处于高位。

吴海迪分析称,以湖北磷酸一铵市场价格为例,2022年6月的最高价为4700元/吨,达到近5年来最高价格水平,最低价为2022年1月的2800元/吨。2023年,国内磷酸一铵市场仍将持续践行节能减排的方针政策,除部分小厂继续被归列到待淘汰行列之外,大厂整体产能较2022年或无明显变化,而国际市场需求及走势仍是未来最大的不稳定性因素。

吴海迪表示,2022年,在供紧需增、原料价格高位及国际行情向好等利好支撑下,国内磷酸二铵市场不断突破新高,以湖北市场价格为例,2022年6月的最高价为4800元/吨,也达到了近5年来最高价格水平,最低价为3500元/吨,出现在9月份。进入2023年,行业产能结构优化将会继续推进,而原料及国际市场走势不确定性较大。

生意社监测数据显示,截至2022年12月31日,国内30%品位磷矿石主流地区参考价在1056元/吨附近,与2022年1月1日(磷矿石出厂价格参考690元/吨)相比,价格上涨366元/吨,涨幅53.04%。

受益于价格上涨,磷化工企业业绩大幅提升。

2023年1月17日,磷化工巨头川恒股份(002895.SZ)发布2022年业绩预告显示,预计2022年归属于上市公司股东的净利润为7亿元~8.5亿元,同比增长90.34%~131.13%。另外,兴发集团预计2022年实现归母净利润58.0亿~60.0 亿元,同比增长36.6%~41.3%;云天化预计2022年净利润为58亿~61亿元,同比增长59.26%~67.49%。

川恒股份方面表示,2022年业绩预计较上年同期增加的主要原因是,公司主要化工产品及磷矿石销售价格上升,营业收入增加,且化工产品及磷矿石毛利率同比上升,因此公司业绩同比增加。

延伸产业链

在新能源产业快速发展的背景下,川恒股份等磷化工上市公司纷纷布局磷酸铁锂领域。

磷酸铁锂主要应用于新能源动力汽车、储能等领域,其中规模最大、应用最多的就是新能源汽车行业。

近年来,多家磷化工企业也纷纷布局了磷酸铁产能。其中,兴发集团28亿元可转债募资计划主要用于20万吨/年电池级磷酸铁项目及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目;云天化年产50万吨磷酸铁项目中,一期年产10万吨磷酸铁工程预计将于今年8月底投产;云图控股(002539.SZ)有35万吨的磷酸铁在建产能,预计于2023年逐步投产;川发龙蟒(002312.SZ)有45万吨磷酸铁在建产能;新洋丰(000902.SZ)也有30万吨磷酸铁产能在建。

邱晨阳认为,在当前磷矿供应偏紧的情形下,磷化工企业充足的磷矿资源将为现有业务的发展提供支撑,为新业务的探索提供保障。布局产业链下游多种高附加值新产品,激发传统磷化工新增长潜力。

兴发集团方面也表示,受下游新能源汽车、储能电池等对磷酸铁锂的高需求推动,上游原料磷酸铁需求量持续攀升,行业开工率居高不下。

另外,开源证券研报指出,冬储春耕提振磷肥景气,加上磷酸铁(锂)带动需求增量,磷矿石有望迎来价值重估。企业配套优质磷矿资源且获得磷肥出口配额有望充分受益。

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