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全球观焦点:4月18日主题复盘 | 光通信再度高潮,大消费、云计算数据中心大涨

欢迎来到“量学之星”,每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。

一、行情回顾

沪指今日震荡反弹,午后逼近3400点关口,创业板指则小幅调整。CPO概念股再度爆发,剑桥科技涨停,天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技涨超10%。大金融板块继续活跃,东北证券盘中涨停,中国人寿、中国太保、长沙银行涨逾4%。食品、乳业等大消费板块拉升,香飘飘、道道全、麦趣尔封板。

下跌方面,半导体板块陷入调整,苏州固锝跌超9%,甬矽电子、峰岹科技、力合微、华峰测控等多股跌超6%。个股跌多涨少,两市约3500股飘绿,成交连续第十一个交易日破万亿。


(资料图片)

二、当日热点

1. 光通信

光通信板块今日大涨,通宇通讯、剑桥科技、光库科技等多股涨停。

催化上,剑桥科技昨晚公告,2023年一季度归母净利润7147万元,同比扭亏为盈。此外,将与中新产发投设立合资公司 投建光电子产业化基地。

此外市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支。

东招商证券认为,目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期。

2. 大消费

大消费板块今日反弹,道道全、豪悦护理、香飘飘等多股涨停。

国家统计局数据显示,3月份,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额33591亿元,增长10.5%。

国金证券认为。3月大消费行业出现较大回调,在于预期与温和复苏的现实存在差异,科技板块热度提升亦分流资金。一季度经济、财报数据陆续出炉,行情已经从预期驱动进入业绩驱动的第二阶段。短期看,即将迎来Q2低基数和五一消费旺季,有望开启加速修复,尤其是重启提价升级。

3. 云计算数据中心

云计算数据中心今日大涨,超讯通信、美格智能涨停,中科曙光盘中触板。

催化上,昨晚中科曙光发布业绩报告,2022年度净利润约15.44亿元,同比增加31.27%。

此外,4月17日,科技部主办的国家超算互联网工作启动会在天津召开。中国科学院院士、中国工程院院士等多位专家,有关高校、科研机构代表,国家超算中心负责人等共同探讨了国家超算互联网建设的路径,以加快超算自主生态体系的构建。

光大证券认为,AIGC高速拉动算力需求,算力基础设施迎新周期。受益于AI等相关新兴领域的应用以及“东数西算”政策下云计算、超算中心的蓬勃发展,数据计算、存储需求呈几何级增长,据IDC,2026年我国智能算力规模将达1271.4EFLOPS,21-26年复合增长率预计达52.3%,而算力激增下,服务器等算力基础设施成为刚需。据测算,AI训练服务器方面,单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元。AI推理服务器方面,单个AI应用如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。

特别声明:本文来源自网络整理发布,如有侵权,请联系删除!内容仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!

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